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巨人网络305亿收购以色列游戏公司Playtika 加快海外布局


2016-10-26

10月20日消息,巨人网络壳公司世纪游轮(002558.SZ)发布公告,宣布将以每股39.34元向财团发行新股,收购核心业务为休闲社交棋牌类网络游戏的以色列公司Playtika,拟确定Playtika全部A类普通股的交易对价为305亿元。

上市公司拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方,非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的全部普通股。

此次交易包括发行股份、支付现金购买两部分。其中,255亿元交易对价以发行股份方式支付,每股价格39.34元(按证监会及深交所相关规则进行除息、除权处理后的价格)。

现金对价方面,上市公司拟以每股43.66元向巨人投资募集50亿元配套资金,所募集资金将全部用于支付本次交易中的现金对价。巨人投资是史玉柱旗下公司,其每股43.66元增持价高于13名交易对方每股39.34元价格,且有36个月锁定期。

交易完成后,世纪游轮将直接持有Playtika全部A类普通股,通过巨人香港间接持有Playtika全部B类普通股,合计持有Playtika100%的股份。Playtika继续在以色列独立运营,现有管理团队继续负责公司日常运营。

据了解,Playtika成立于2010年,是以色列休闲社交棋牌类网络游戏公司。据腾讯科技报道,Playtika有较为特殊的业务模式:收购较为便宜的游戏资产进行改造,通过一定手段对游戏进行改造后,实现变现能力。目前,该公司有德州扑克等五款主打产品,其中三款来自并购,旗下的游戏在约190个国家拥有超过5亿玩家。

海外游戏市场及休闲社交类游戏市场是巨人的重要业务发展方向。通过此次交易,巨人希望能够利用Playtika在游戏研发、市场营销、数据分析等方面的出色能力,大幅提升在全球市场的竞争力,扩大市场占比。

(投资界)

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